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财闻点金:发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

2020-08-05 22:47
导读要闻精选8月3日,国家电网用电负荷创历史新高,达8.75亿千瓦。中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。发改委、工信部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议,要求坚定不移深入推...

要闻精选

8月3日,国家电网用电负荷创历史新高,达8.75亿千瓦。中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。

发改委、工信部联合召开2020年全国化解钢铁过剩产能工作视频会议,要求坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。

在岸、离岸人民币对美元汇率均升值逾300点,达到6.94附近的今年3月以来新高。

复星医药和BioNTech宣布,已在中国开始基于mRNA的新冠病毒疫苗产品临床试验,目前已有72名受试者接种。

近期多位基金经理选择逢震荡加仓,如交银瑞思从6月底的63.87%升至7月28日的77.01%,东方红恒阳从6月底的64.92%升至7月16日的81.05%。

联播大事

我国核酸日检测能力达到484万人份

今年上半年我国服务贸易总额2.2万亿元

两部委向安徽拨付3亿元中央救灾资金

黎巴嫩贝鲁特港口区爆炸 超百人遇难

世卫:全球新冠肺炎确诊超1814万例

重大事件

发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

发改委近日公布2020年风电光伏平价项目,其中风电11.40GW,光伏33.05GW。通知明确要求,2019、2020年平价项目,必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网,风电2022年底前并网,否则从清单上移除。

点评:海通证券认为,这批平价项目落地,有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。海通预计2021年国内风电装机量有望达到20GW至25GW、光伏装机量有望达到40GW至50GW,行业消纳瓶颈持续改善,十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。

通威股份(600438)是光伏硅料和电池片龙头。金风科技(002202)主营风机零部件和风电场开发运营。

显示面板价格继续上调 国内龙头厂商份额稳步提升

据WitsView最新报价,8月上旬面板价格继续上调,32寸面板报价为41美元/片,较前期上涨3美元/片,较6月20日33美元/片的报价累计上涨24%。

点评:过去几年伴随着国内厂商大幅扩产,LCD行业竞争格局已定,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直在持续提升。国海证券吴吉森认为,新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求进一步恢复,以及韩国三星、LGD产能退出,预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。

TCL科技(000100)旗下华星光电是全球主要的TV面板供货商,一季度出货量和出货面积均排全球第二;京东方A(000725)是全球LCD面板龙头,上半年武汉10.5代线量产,使公司LCD产能较2019年增长15.4%。

智能环氧丙烷价格创20个月新高 大范围缺货助推涨势

据百川资讯,8月5日,华北、华东和华南区域环氧丙烷生产企业集体上调出厂价400-500元/吨,市场现货报价在12100-12700元/吨,自4月初6900元/吨的价格低点反弹涨幅超过75%,创出2018年11月以来新高。目前,华东、华北区域现货持续紧张,生产企业无库存压力,对外报价持续上调,并传导至多元醇等主要下游产品。5日,全球最大的环氧丙烷生产商陶氏宣布自9月1日起全面上调北美地区多元醇价格。

点评:业内认为,环氧丙烷价格持续上涨,主要原因一是原料丙烯上涨,二是供应方面,进口货源受海外疫情影响而延迟到港,国内市场现货紧缺。近期,进口货源陆续到港,但现货紧张程度仍未缓解,显示出下游家具、汽车和家电等行业需求回升明显。短期看,9月以后进入传统旺季,行业或将步入量价齐升格局。

滨化股份(601678)国内主要环氧丙烷生产商之一,目前产能28万吨,2019年国内市场占有率约8.9%;万华化学(600309)现有26万吨环氧丙烷产能,新产能年底投产后将增加至30万吨。

华东水泥开启涨价行情 后续旺季有望持续超出预期

据数字水泥网消息,8月5日,华东多地水泥价格出现上调,其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨,下半年的第一轮价格普涨拉开帷幕。原因包括雨水天气减少,下游需求恢复,部分企业生产线停产检修,以及熟料价格上调等。

点评:国盛证券分析师黄诗涛认为,在疫情和梅雨导致的延迟需求释放,灾后重建,以及“两新一重”“旧改”等政策的有力支持下,后续水泥需求增长具备确定性。而由于存在供给约束,水泥价格具备一定弹性,下半年旺季提价的时点和幅度有望超出季节规律和市场预期,相关水泥企业季度业绩增速有望上修。

华东地区水泥龙头企业包括海螺水泥(600585)、万年青(000789)、上峰水泥(000672)等。

消息称腾讯力促斗鱼虎牙合并 年内或可完成

多位接近交易的人士证实,腾讯确实提出了促成斗鱼、虎牙合并的建议,并且建议已经上升到腾讯总办层面。“动作够快的话,年内可以完成。”据悉,此次斗鱼、虎牙合并的方式是内容打通,但两个团队独立运营,品牌也将继续保留。也就是说,用户可以同时通过一个平台看到两家的主播。

点评:推动斗鱼虎牙合并的背后,是腾讯近年来对战略投资企业的管理收紧,以及腾讯在PUGC(专业用户生产内容)领域的焦虑。腾讯希望这部分用户留在自己的生态内,但B站、抖音正在吸引这部分用户。斗鱼虎牙合并后,收入将超过B站,和抖音、快手等位居同一级别。

大众公用(600635)通过控股子公司投资了斗鱼。奥飞娱乐(002292)董事长参股斗鱼。

今日机会

供应减少库存低位 碳酸二甲酯近一个月暴涨40%

碳酸二甲酯概念股:石大胜华(603026)、奥克股份(300082)

中国首个“突破性疗法”发布 肿瘤治疗总缓解率超九成

肿瘤概念股:佐力药业(300181)、新开源(300109)

环氧丙烷价格创20个月新高 大范围缺货助推涨势

环氧丙烷概念股:滨化股份(601678)、万华化学(600309)

华东水泥开启涨价行情 后续旺季有望持续超出预期

水泥概念股:海螺水泥(600585)、万年青(000789)、上峰水泥(000672)

发改委公布风电光伏平价项目 装机量持续扩张可期

风电概念股:通威股份(600438)、金风科技(002202)

公告精选

德宏股份(603701)实控人变为宁波镇海区国有资产管理服务中心。

博通集成(603068)拟收购集成电路设计公司Adveos。

龙大肉食(002726)拟定增募资不超15亿元,新建生猪养殖项目。

华北制药(600812)重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序。

复星医药(600196)和BioNTech宣布,已在中国开始mRNA新冠疫苗临床试验。

道恩股份(002838)公司已储备了可降解塑料技术形成了系列产品储备,部分产品已完成产业化。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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